見積書

意味

使用される場面

• 申込時に「取引の実在」や「法人/本人」の確認資料として提出する場面
• 審査で追加提出を求められたときに根拠資料として差し込む場面

使用例

実務の注意点

• 「料率」だけでなく諸費用を含めた実効負担と差引後着金額で比較します。
• 留保金や精算がある場合は二段階で入る受取のタイミングと最終総額を把握します。
• 口頭条件は必ず見積に反映させてから判断します。
• 条件が口頭と書面で食い違わないよう見積書と契約書の両方で突合します。